De actie vindt plaats in een fictieve staat genaamd Anvil. In 1786 stierf koning Peter II. Hij liet geen erfgenamen achter en alleen zijn onwettige zoon, Jean Pierre, bleef over. Koningin Valentine wil deze jongen niet als staatshoofd en met de hulp van haar ondergeschikten doet ze er alles aan om de troon van hem af te pakken. Ze vindt een bedelaar genaamd Picho, geeft hem door als een familielid van haar overleden echtgenoot en maakt de naam van de nieuwe koning aan iedereen bekend. Jean Pierre is niet akkoord en hij besluit de oneerlijke en corrupte heersers omver te werpen om zijn rechtmatige plaats in te nemen.
De intense relatie van twee broers die ooit van elkaar hielden en nu rivalen zijn: de een jaloers, en die een psychopaat blijkt te zijn, en de ander die de liefde van zijn leven heeft gevonden.
Sasamoto Sawa leidt een ogenschijnlijk eenvoudig en gelukkig bestaan, dat draait om haar man en haar bijbaan in een supermarkt. Maar haar goed gereguleerde kleine wereld zal op zijn kop worden gezet wanneer ze haar nieuwe buurman Takigawa Rikako ontmoet, die haar vraagt haar een alibi te geven om te verbergen dat ze haar man bedriegt. Altijd verder meegesleurd in leugens door Rikako, zal Sawa uiteindelijk ook in de verleiding komen nadat hij verliefd is geworden op Kitano Yuichiro, een biologieleraar op een middelbare school en ook getrouwd.
