De wereldvrede staat op het spel en geheim agent Twilight moet zijn moeilijkste missie tot nu toe ondergaan: zich voordoen als een familieman. Hij doet zich voor als een liefhebbende echtgenoot en vader en infiltreert in een eliteschool om dicht bij een spraakmakende politicus te komen. Hij heeft de perfecte dekking, behalve dat zijn vrouw een dodelijke huurmoordenaar is en geen van beiden elkaars identiteit kent. Maar iemand doet dat wel: zijn geadopteerde dochter die telepaat is!
Een genadeloze demon verliest zijn krachten nadat hij een regeling heeft getroffen met een ijzige erfgename die mogelijk de sleutel tot een oplossing en tot zijn hart heeft.
