Wanneer Anthony Sullivan op zijn tiende verjaardag verdwijnt, is zijn familie er kapot van. Naarmate er echter steeds meer tijd verstrijkt zonder dat de politie hem kan lokaliseren, worden lang begraven familiegeheimen naar de oppervlakte gesleept, waardoor de familie Sullivan zich tegen elkaar keert.
Het speelt zich af aan het eind van de jaren tachtig, de school is uit voor de zomer, en een zonovergoten seizoen vol primeurs lonkt de begeleiders van Camp Clearwater, een ogenschijnlijk idyllisch zomerkamp in het Midwesten, inclusief eerste liefdes, eerste kussen – en eerste moorden. De duistere, eeuwenoude mythologie van Clearwater ontwaakt, en wat een zomer vol plezier had moeten zijn, verandert al snel in een zomer vol onvergetelijke angsten en kwaad bij elke bocht.
Een hemelse krijger zonder herinnering aan een gevecht uit het verleden werkt samen met haar van gedaante veranderende metgezel om een reeks mysterieuze sterfgevallen op te lossen.
Min Tae Yeon is niet je typische vampier of je typische aanklager. In plaats van bloed te drinken van onschuldige vreemden, kiest hij voor bloed dat op de zwarte markt in de chique bars van Seoul wordt verkocht. Hij heeft ook het griezelige vermogen om te vertellen waar het slachtoffer, van de zaken die hij onderzoekt, stierf en hoe ze stierven op basis van de geur en smaak van hun bloed. De enige persoon die op de hoogte is van zijn geheime gave is rechercheur Hwang Soon Bum. Ze werken uiteindelijk samen in een nieuwe gezamenlijke afdeling tussen politie en officieren van justitie die moordzaken oplossen. Tae Yeon moet zijn 'krachten' gebruiken om aanwijzingen te vinden voor schijnbaar onoplosbare zaken. Het enige mysterie dat hij niet kan oplossen is: wie was de vampier/seriemoordenaar die hem zeven jaar geleden veranderde?
