Deze baanbrekende serie bestaat uit een reeks onderling samenhangende telefoongesprekken. Ze vertellen het mysterieuze verhaal van een groep vreemden wiens leven wordt ontwricht in de aanloop naar een apocalyptische gebeurtenis.
Geen getuigen, geen sporen, geen lijk. Josy, de 13-jarige dochter van psychiater Viktor Larenz, verdwijnt onder onverklaarbare omstandigheden. Twee jaar later verschijnt er een mysterieuze vrouw. Ze dwingt Viktor de verdwijning van zijn dochter onder ogen te zien en laat hem zijn psychische grenzen opzoeken.
Shuichi Kagaya is een gewone middelbare scholier in een saai stadje. Maar wanneer een mooie klasgenoot betrokken raakt bij een brand in een pakhuis, ontdekt hij een mysterieuze kracht: hij kan veranderen in een harige hond met een extra grote revolver en een ritssluiting op zijn rug. Hij redt het leven van het meisje en deelt zijn geheim met haar. Maar ze is op zoek naar de zuster die haar familie heeft vermoord, en het maakt haar niet uit hoe vernederend het wordt: ze zal Shuichi gebruiken om haar missie te volbrengen...
In een landhuis met een mysterieuze geschiedenis ontmoeten de 8 leden van de Midnight Club elkaar elke nacht om middernacht om sinistere verhalen te vertellen - en om tekenen van het bovennatuurlijke van buitenaf te zoeken.
