In 1990 was het hoofd van de Treuhand, Hans-Georg Dahlmann, het doelwit van de RAF. Toen hij Sandra Wellmann, moeder van een zoon, tot zijn assistente maakte, had hij geen idee aan welk extra gevaar hij zichzelf blootstelde. Omdat Wellmann sympathiseert met RAF-leden Bettina Pohlmann en Klaus Gelfert en hen informatie moet verstrekken voor de geplande aanval op Dahlmann.
Liu Yu Sheng komt uit een rijke familie. Nadat hij in het buitenland heeft gestudeerd, keert hij terug naar huis en ontdekt dat zijn bezittingen/erfenis zijn gestolen door zijn andere familieleden. Om in zijn levensonderhoud te voorzien, moet hij als leraar op een kleine school werken. In deze hopeloze toestand ontmoet hij een dierbare, oude vriend in Zhou Yao Hua. Die, net als de meerderheid van China, haat koestert tegen communisten. Liu Yu Sheng heeft echter banden met communisten. Zou hij zijn vriend kunnen verraden? Zo beginnen Yu Shengs rondes van moeilijke keuzes.
Op een slaperige middelbare school in Kfar Sava, in een burgerschapsklas, raken 12e-klasser Lianne en haar leraar Amir in een verhitte politieke confrontatie die uit de hand loopt en al snel persoonlijke en pijnlijke plekken bereikt.
1942, terugkerend van een missie, komen ervaren sluipschuttersbroers Alexey en Yegor Broshin de Duitse High-Class Sniper Wengler tegen. Als gevolg van het duel sterft Yegor en is Alexey ernstig gewond en belandt in het ziekenhuis. Nadat hij nauwelijks hersteld is, snelt hij naar voren, maar het medische bestuur verklaart hem ongeschikt. In plaats van terug te keren naar de frontlinie, vertrouwt het commando Alexey met een ongebruikelijke taak - om jonge vrouwelijke cadetten te leren hoe ze een sluipschutter kunnen zijn. Alexey verbindt zich om zijn spelers hard te trainen, soms zelfs wreed.
