Emilia, een alleenstaande moeder die in een mijn werkt, wordt verliefd op Leonardo, de zoon van Roberta Castro, de machtigste van het volk. Roberta zal wraak nemen op Emilia door haar het leven zuur te maken.
Pan Tau had altijd een zachte uitdrukking en een vriendelijke glimlach, hij was elegant gekleed in een kinderwagen, met een paraplu en een witte anjer in de revers. Hij was vooral beroemd om zijn magische bolhoed. Door op zijn hoed te tikken, kon Pan Tau zijn uiterlijk in een marionet veranderen, allerlei voorwerpen tevoorschijn toveren of andere magie doen. Zijn meest karakteristieke gedrag is dat hij kinderen hielp die een soort van moeilijkheden ondervonden tussen hun dromen en de werkelijkheid, zoals het vinden van een plek om te skiën, het oplossen van familieproblemen met Kerstmis, en zelfs een jongen een goede tijd bezorgen op een kermis wanneer hij eigenlijk pianoles zou moeten hebben. Voor volwassenen bleef hij meestal onzichtbaar.
Aan het begin van de serie, blijkbaar een jaar na de gebeurtenissen in de film, achtervolgen de witte bloedcel Osmose 'Ozzy' Jones en de ontstekingsremmende pil Drixenol 'Drix' in het lichaam van Frank DeTorre een roodvonk bacterie. Tijdens de achtervolging worden de drie door een mug uit Franks lichaam gezogen en getransporteerd naar dat van een jongen, genaamd Hector Cruz. Nadat ze het virus hebben verslagen en zich in hun nieuwe huis hebben gevestigd, worden Ozzy en Drix ingehuurd als privédetectives, waarbij ze beloven Hector te beschermen en hem onderweg zelfs door de beproevingen van de adolescentie heen te helpen.
