Een prequel op de manga The Ancient Magus' Bride en vertelt het verhaal van hoe het onteigende 15-jarige meisje Chise Hatori wordt gekocht door een monsterlijke tovenaar genaamd Elias. De zaken zijn echter niet zo nijpend als ze lijken. Elias laat Chise weten dat ze een zeldzaam magisch talent heeft, en dat hij haar daarom zal aannemen als zijn leerling... en in de toekomst als zijn bruid.
In een alternatieve realiteit in Japan waren spoorwegen de populairste vorm van reizen en transport. Maar het verschil met deze spoorwegen is dat de treinen gekoppeld waren aan mensachtige modules genaamd ‘Railords’. Door een populaire nieuwe vorm van reizen werden de spoorwegen praktisch vergeten en uiteindelijk werden de spoorwegen stopgezet...
Tweeëntwintig jaar geleden verloren de tweelingbroers Woosin en Suhyeon hun vader door een moord. Woosin, nu een romanschrijver, ontdekt dat het moordwapen een diamanten pijl was met de naam 'Adamas'. Om die te vinden, gaat hij het landhuis van Jaegyu binnen als ghostwriter voor diens memoires. Suhyeon, nu een officier van justitie, heropent de zaak na een ontmoeting met een verslaggever die de waarheid over de moord wil onthullen.
Goede vriendinnen Maddie, Helen en Dana Sue helpen elkaar bij het zoeken naar een balans tussen relaties, familie en carrières in het zuidelijke stadje Serenity.
Kane Blueriver en zijn AI-metgezel Canal Vorfeed zijn lastige aannemers en nemen klussen aan die hun speciale vaardigheden vereisen. Hun taken variëren van gewapende escorte tot patrouillediensten en het arresteren van gevaarlijke criminelen. Millennium Feria Nocturne is een privédetective die in alles de beste moet zijn.
Wanneer ze alle drie samenkomen, komen ze de ene na de andere puinhoop tegen, waardoor geleidelijk meer mysterie wordt onthuld dat de legendarische Lost Ships met al hun verleden verbindt, waardoor ze steeds dichter bij een ontdekking komen die iets dat Nightmare heet liever niet zou hebben. ze vinden...
