Het verhaal neemt ons mee te midden van zeven demonen die de hoofdzonden vertegenwoordigen: Lucifer (trots), Leviathan (afgunst), Satan (woede), Belphegor (luiheid), Mammon (hebzucht), Beëlzebub (gulzigheid) en Asmodeus (lust).
Op een dag besluit een mysterieus persoon deze demonen op te roepen om de controle over de koninklijke stad over te nemen.
Toen er steeds meer kolonisten en pioniers kwamen was er leiding nodig. En die kwam er: er werd een Unie opgericht. Eerst nog voorzichtig en kleinschalig, maar steeds overheersender. Problemen zijn er altijd wel geweest, maar het slavenprobleem kwam steeds terug. Eerst onder president Jackson en later onder Lincoln. Omdat Lincoln zo fel tegen de slavernij was, wilden de Zuidelijke Staten weg uit de unie. Een verwoestende oorlog tot gevolg. De burgeroorlog, een keerpunt in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Als die oorlog er niet geweest was, waren de Verenigde Staten misschien wel helemaal uit elkaar gevallen. Het land was dan wel verwoest, toch was er veel mogelijkheid om economisch weer sterk te worden.
16 jaar nadat de "Wet van Openbare Orde en Moraal in Gezonde Opvoeding van Kinderen" werd aangenomen, waardoor alle vulgaire taal werd verboden, sluit Tanukichi Okuma zich aan bij de elite van scholen voor openbare moraal van het land. Maar al snel wordt hij door Ayame Kajou opgeroepen voor de asociale organisatie. Ze chanteert zijn toegang en zo pleegt Tanukichi aanvallen op de getalenteerde schoolbestuursvoorzitter Anna, hoewel hij verliefd op haar is.
Inspecteur Humphrey Goodman keert terug uit de Caraïben om samen met zijn verloofde Martha Lloyd een nieuw leven te gaan leiden in de idylle van het Britse platteland. Op zoek naar een rustiger leven, weg van de stress van de grote stad, heeft Humphrey een baan aangenomen als rechercheur in de geboorteplaats van Martha. Ze ontdekken echter al snel dat het plattelandsleven allesbehalve vredig is en dat het stadje verrassend hoge misdaadcijfers heeft. Humphrey krijgt zodoende weer te maken met tal van uitdagende zaken.
Detective Rebecca Madsen en Doctor Diego Soto (gespecialiseerd in de geschiedenis van Alcatraz) werken samen met een geheim agentschap dat is opgericht om de verdwenen gevangenen terug te vinden en te arresteren. Deze gevangenen zijn z'n 50 jaar geleden verdwenen en duiken nu terug op. Samen met Emerson Hauser en Doctor Lucy Banerjee van het speciaal agentschap
