Een student geeft een jonge vrouw die hij net heeft ontmoet een ritje naar het strand in de taxi van zijn vader en uiteindelijk brengen ze de nacht samen door. Als hij wakker wordt en haar dood aantreft, raakt hij verstrikt in haar moordzaak.
Elke school heeft een verleden dat mensen verborgen willen houden. Er zijn dingen gebeurd waar mensen niet over willen praten. Er zijn studenten die mensen graag willen vergeten. En er wachten geheimen op de dag dat ze worden onthuld.
Het verhaal speelt zich af in Shibuya. Ryuhei had als kind altijd naar zijn oudere broer opgekeken. Zelfs nadat hij getuige is geweest van zijn mysterieuze dood, groeit Ryuhei op tot een opgewekte middelbare scholier. Eén dag na zijn dagelijkse kickbokstraining wordt hij gebeten door een vreemd wezen dat zichzelf Tris noemt. Die nacht verstoort een ongewone droom zijn slaap. Terwijl de geruchten over 'Drops' door de stad circuleren, wordt Ryuhei geconfronteerd met een kracht van verwrongen verlangen. Wat staat hem verder nog te wachten?