In een alternatieve versie van het heden is Tokio gedecimeerd door een schokkende terroristische aanslag, en de enige aanwijzing voor de identiteit van de dader is een bizarre video die op internet is geüpload. De politie, verbijsterd door deze cryptische aanwijzing, is niet bij machte om de paranoia die zich onder de bevolking verspreidt, te stoppen. Terwijl de wereld zoekt naar een crimineel meesterbrein dat verantwoordelijk is voor deze tragedie, voeren twee mysterieuze kinderen – kinderen die niet eens zouden mogen bestaan – op meesterlijke wijze hun gruwelijke plan uit. Vervloekt om door deze wereld te lopen met de namen Negen en Twaalf, vormen de twee samen 'Sphinx', een clandestiene entiteit die vastbesloten is de mensen uit hun slaap te wekken - en de trekker over te halen op deze wereld.
Alma vertelt het verhaal van Alma, die een bizar busongeluk overleeft waar bijna al haar andere klasgenoten bij om het leven zijn gekomen. Vervolgens wordt ze wakker in het ziekenhuis zonder ook maar één enkele herinnering aan het ongeval. Alma lijdt aan geheugenverlies: ook de herinneringen aan haar verleden is ze kwijt. Ze probeert te achterhalen wat er is gebeurd en wie ze is. Met de hulp van niet alleen haar ouders, maar ook haar vrienden (die ze dus eigenlijk niet meer kent) zal ze proberen om het mysterie te ontrafelen. Tegelijkertijd wordt ze echter getergd door nachtmerries en onheilspellende visioenen. Nadat ze haar geheugen heeft verloren bij een bizar ongeluk waarbij de meeste van haar klasgenoten om het leven komen, probeert Alma te ontrafelen wat er die dag is gebeurd en haar identiteit terug te krijgen.
Een jongen komt op school om het leven door een val. Ok Chanmi gelooft niet dat haar tweelingbroer, Park Wonseok, zelfmoord heeft gepleegd en gaat naar de middelbare school van haar broer, Yongtan. Daar ontmoet ze Ji Sooheon, die getuige was van de dood van haar broer. Op Yongtan duikt een 'held' op die gepeste leerlingen wreekt. Chanmi speculeert dat het misschien verband houdt met haar broer en gaat naar deze held op zoek.
Nene Yashiro, eerstejaars middelbare scholier en occultist, roept 'Hanako-san van het toilet' op om haar romantische wensen te vervullen. Ze wordt Hanako's spirituele assistent en helpt hem bovennatuurlijke wezens te vernietigen en geruchten te veranderen om de geesten- en mensenwereld in evenwicht te brengen. Onderweg leert Nene over haar connectie met de geestenwereld en de duistere geheimen over Hanako's verleden.
Vera, een moeder van twee kinderen, raakt plotseling haar baan kwijt en is verlaten door haar man. Gelukkig heeft ze een nieuwe baan aangeboden gekregen in een ander dorp. Ze neemt haar kinderen en haar spullen mee en verhuist om een nieuwe start in haar leven te maken. Helaas raakt ze onderweg een jongen met de auto. Met schok neemt ze aan dat jongen dood is. Maar is het wel Vera die hem vermoord heeft?