Het is het jaar 1847. De bemanning van de Koninklijke Marine gaat op expeditie in het verraderlijke Noordpool gebied, op zoek naar een passage. De bemanning wordt echter geconfronteerd met een slim en kwaadaardig monster, wat resulteert in een wanhopig gevecht om te overleven. De gevolgen hiervan brengen de regio en haar bevolking in gevaar. De zeelieden beginnen te vermoeden dat het wezen dat hen aanvalt van bovennatuurlijke oorsprong is.
Een verpleegster uit LA wil een nieuwe start maken. Ze verhuist naar een afgelegen stadje in het noorden van Californië en is verrast door wat en wie ze daar aantreft.
Het speelt zich af in het begin van de 24e eeuw tegen de achtergrond van de stad Neo Venezia op de planeet Mars. Mars is niet langer de kale rode planeet, maar is overstroomd, bewoond en is een soort toeristisch centrum voor mensen die op zoek zijn naar rust, ontspanning en een gondeltocht - de belangrijkste manier van reizen in Neo Venezia. De Undines zijn professionele gondeliers, gidsen voor de mensen die op doorreis zijn. Akari Mizunashi is een Undine in opleiding en dit is een stukje van haar verhaal.
Shirou Emiya wil iedereen helpen, zonder uitzondering. Dit is zijn doel sinds hij door Kiritsugu werd gered uit de vurige hel van de Graaloorlog. Maar zijn pleegvader leert hem keer op keer dat het nauwelijks mogelijk is om alle mensen te redden. Er moeten altijd offers worden gebracht voor het grotere goed. Wanneer Shirou 10 jaar na de laatste Graaloorlog een gevecht observeert tussen de twee bedienden Lancer en Archer, heeft hij geen idee wat hem te wachten staat. Want terwijl hij door Lancer wordt achtervolgd omdat hij hem als ooggetuige wil uitschakelen, roept hij zonder het te weten Saber op, die hem als meester erkent en met hem wil vechten voor de Heilige Graal. Maar kunnen zijn hoge doelen echt worden bereikt, zal het hem hetzelfde vergaan als Kiritsugu of kan hij deze keer een ramp afwenden?
Sarah is altijd een buitenbeentje geweest. Ze heeft geen ouders, geen familie. Ze leeft op straat en komt aan geld door te stelen. Op een dag ziet ze een jonge vrouw op het treinperron die als twee druppels water op haar lijkt. Wanneer de vrouw zelfmoord pleegt door voor de aankomende trein te springen, is Sarah in shock. Maar vervolgens ziet ze een kans, een uitweg voor haar problemen. Sarah neemt de identiteit aan van de overleden vrouw. Ineens heeft ze een leven, een woning, geld en zelfs een vriend. Maar dan doet ze een schokkende ontdekking: zij en de overleden jonge vrouw zijn klonen. Sarah raakt verwikkeld in een dodelijke samenzwering waarbij ze niemand kan vertrouwen. Zijn er meer zoals zij?
