Tijdens de Russische presidentsverkiezingen van 1999 zijn de twee belangrijkste kandidaten Igor Komarov, een voormalig kolonel van de KGB, en Nikolai Nikolayev, een gepensioneerde generaal van het Russische leger. Wanneer een autobom ontploft buiten een van de farmaceutische bedrijven van Komarov en een virus van binnenuit wordt gestolen, volgt een onderzoek door de FSB onder leiding van FSB-agenten Sonia Astrova en Andrei Kasanov. Hun onderzoek wordt belemmerd door de directeur van de FSB, Anatoly Grishin.
De twintigjarige Julius Caesar ontvlucht Rome voor zijn leven tijdens het bewind van Sulla, maar stijgt vier decennia later door bekwaamheid en ambitie om de opperste dictator van Rome te worden.