Verraad je land, red de wereld. Spionnen en verraders spelen een gevaarlijk spel in de jaren tachtig, terwijl de Koude Oorlog twee supermachten op de rand van een nucleaire oorlog brengt.
Liu Yu Sheng komt uit een rijke familie. Nadat hij in het buitenland heeft gestudeerd, keert hij terug naar huis en ontdekt dat zijn bezittingen/erfenis zijn gestolen door zijn andere familieleden. Om in zijn levensonderhoud te voorzien, moet hij als leraar op een kleine school werken. In deze hopeloze toestand ontmoet hij een dierbare, oude vriend in Zhou Yao Hua. Die, net als de meerderheid van China, haat koestert tegen communisten. Liu Yu Sheng heeft echter banden met communisten. Zou hij zijn vriend kunnen verraden? Zo beginnen Yu Shengs rondes van moeilijke keuzes.
