Kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog: Leopold Trepper, kolonel in het Rode Leger, reist onder een valse naam naar België en zet daar een spionagenetwerk op. Samen met zijn medewerkers Viktor Sukulow-Gurewitsch, Johann Wenzel, Hillel Katz en Michail Makarow slaagt hij erin om op zeer korte tijd een spionagenetwerk op te zetten in heel België en Frankrijk. Met behulp van zijn dekmantelbedrijven - een keten van regenjassenwinkels en later het import-exportbedrijf Simexco "- kan Trepper informatie verzamelen uit de economie en de Wehrmacht, over bouwplaatsen van de Atlantikwall en spoorlijnen, en deze naar Moskou sturen. De agenten krijgen ook hulp van patriotten die hun land willen bevrijden van de bezetting door de Duitsers.
Het waargebeurde verhaal van Amerika's iconische 16e president, verteld door zowel scripted dramatiseringen van belangrijke momenten in zijn leven als commentaar van gezaghebbende historici en publieke figuren met elkaar te verweven.