Drie jaar geleden leerde de wereld dat harpijen, centauren, kattenmeisjes en allerlei soorten fabelachtige wezens niet alleen fictie zijn; Ze zijn van vlees en bloed. Dankzij de 'Wet culturele uitwisseling tussen soorten' hebben deze ooit mythische wezens zich geassimileerd in de samenleving, of ze proberen het tenminste. Wanneer een ongelukkige menselijke tiener genaamd Kurusu Kimihito als 'vrijwilliger' wordt opgenomen in het uitwisselingsprogramma van de overheid, staat zijn wereld op zijn kop. Een slangachtige lamia genaamd Miia komt bij hem wonen, en het is Kurusu's taak om voor haar te zorgen en ervoor te zorgen dat ze integreert in zijn dagelijks leven.
Het verhaal van de stoïcijnse Armored Trooper-piloot Chirico Cuvie en zijn zoektocht naar antwoorden na een plotseling verraad zorgt ervoor dat hij op de vlucht is voor zijn eigen leger.
24 mensen doen mee aan een overlevingsspel. Ze hebben allemaal een apparaat dat SCM (slave control method) wordt genoemd en dat van hun tegenstander hun slaaf kan maken. Iedereen heeft zijn eigen reden om aan het spel deel te nemen.