Het leven van student Haruka neemt een verontrustende wending wanneer een nacht vol onschuldig plezier gruwelijk wordt. Nadat een vriend zelfmoord pleegt en een andere bezeten raakt, neemt Haruka contact op met de raadselachtige Yakumo Saito, een medestudent van wie wordt beweerd dat hij paranormale krachten heeft. Maar onder de dubieuze beweringen rond Yakumo gaat een duister geheim schuil over zijn mysterieuze rode oog en de zielen van de doden.
Een student wordt op vier juli 2003 neergeschoten in Central Park. Uit onderzoek blijkt een verband tussen een aantal mysterieuze branden in de stad, een poppodium en een rijke vastgoedfamilie die ten onder gaat aan hun vele geheimen.
Tomozo Sudo is een detective. Door een incident wordt hij uitgesloten van onderzoekswerkzaamheden. Vervolgens wordt hij tewerkgesteld op een afdeling die verantwoordelijk is voor de verzorging van dieren waarvan de eigenaren verdacht of vermist zijn. Keiko Usuki is politieagent en werkt op dezelfde afdeling. Ze houdt meer van dieren dan van mensen. Keiko trekt conclusies uit aanwijzingen van dieren die zijn achtergelaten op plaats delict. Tomozo en Keiko werken samen om zaken op te lossen.
Enma is de demonenprins van de onderwereld, een demon die uit het vuur is opgestaan. Samen met zijn partners, prinses Yukihime, een demon die uit het ijs is gekomen, en het monster Kapaeru, achtervolgen en vernietigen ze demonen die rechtstreeks vanuit de onderwereld naar de aarde zijn gekomen als onderdeel van Enma's detectivebureau.
Vandaag zullen ze, zoals elke nacht, door de straten van een slapeloze stad paraderen. Wrede gebeurtenissen die te gruwelijk lijken om door mensenhanden te zijn uitgevoerd, stapelen zich op. Een duivelse geur vult de lucht terwijl Enma's vuur zich een weg baant door de donkere duisternis.
Een plotselinge ontmoeting tussen een gracieus aantrekkelijke maar mysterieuze vrouw, Saki, en een gewone huisvrouw, Eriko, die een gelukkig gezin heeft, zorgt ervoor dat Eriko's serene dagelijkse leven uiteenvalt. Eriko's echtgenoot, Shinji, wordt het doelwit van Saki's avances en komt klem te zitten tussen haar en zijn vrouw.
