Lena leeft in volledige afzondering in een streng beveiligd huis met de twee kinderen Hannah en Jonathan. Ze eten, gaan naar het toilet en naar bed op precies voorgeschreven tijden. Zodra een mysterieuze man de kamer binnenkomt, gaan ze in de rij staan om hun handen te laten zien. Ze doen alles wat hij zegt. Totdat de jonge vrouw weet te ontsnappen. Na een bijna fataal auto-ongeluk wordt ze opgenomen in het ziekenhuis, vergezeld door Hannah. Wanneer Lena's ouders in het ziekenhuis aankomen, ontdekken onderzoekers de duistere waarheid achter een onopgeloste verdwijning dertien jaar eerder.
Uit zijn pensioen geroepen om de zaken van een vriend af te handelen, ontdekt Smiley dat zijn oude organisatie, de Circus, zo overweldigd is door politieke belangen dat ze niet wil weten wat er is gebeurd. Hij begint de sporen van de laatste dagen van zijn vriend te onderzoeken en ontdekt dat deze aanwijzingen leiden naar een hoge functionaris binnen de Russische geheime dienst — en naar een geheim dat belangrijk genoeg is om voor te doden.
Het verhaal speelt zich af tussen de huidige periode (2017) en het jaar 2037.
Een buitenaards wezen arriveert op een nacht in 2007 op aarde en is ervan overtuigd dat de emoties van mensen onder controle moeten worden gehouden, omdat ze geen toekomst zouden hebben als ze dat niet deden. De alien komt dan in contact met mensen. Twee tweelingbroers, Wu Jin en Beom Gyun, zijn echter getuige van zijn komst en de herinnering zal Beom Gyun zo achtervolgen dat hij een moordenaar wordt.
Dertig jaar na de komst van de alien is het leven op aarde totaal veranderd. Rechercheur Hong Jin Hong vertelt een van zijn collega's over zijn eerdere onderzoeken. Een daarvan betreft de verdwijning van twee tweelingen twintig jaar eerder, die tot dan toe nog steeds verdwenen zijn.
Cat Hogan keert na de plotselinge dood van haar moeder Mary terug naar haar ouderlijk huis. Ze verdenkt al snel haar vader omdat details rond haar dood niet helemaal lijken te kloppen.
Ayaka Kisaragi is een mooie vrouw die afstamt van een lange rij Japanse exorcisten. Echter, verveeld door hun tradities, startte ze haar eigen bedrijf, Phantom Quest Corp. Hoewel ze zeer bekwaam is met haar vaardigheden,schaden Ayaka's slechte gewoonten vaak de schamele inkomsten van het bedrijf , belemmeren ze de betaling van de verschillende experts van wier hulp ze gewoonlijk afhankelijk is. .
