De serie vertelt het verhaal van Sagwa, een Siamees katje dat tot de Chinese koninklijke familie behoort. Ze woont in het paleis met haar kattenfamilie: haar ouders, mama en papa Miao, en haar broers, Sheegwa en Dongwa. Sagwa is erg nieuwsgierig en hyperactief, en speelt samen met haar broers en haar vriend, de vleermuis Fu-Fu, in de achtertuin van het paleis. Elke aflevering leert ze iets nieuws.
Op de planeet Gift zijn er kostbare kristallen genaamd Giftjium begraven in de aarde. Een jonge man genaamd Sougo Amagi woont in Garden Indigo, een welvarend mijnstadje. Sougo, wiens hobby het verzamelen van zeldzame kristallen is, raakt op een dag verwikkeld in een dispuut tussen klasgenoten Kaon, Roman en Otto. Hij dwaalt diep de ruïnes van een mijn in en ontdekt een ondergronds meer. Daar ontmoet hij een mysterieus meisje genaamd Felia met blauw haar en rode ogen. Wie is dit meisje en wat zal hun ontmoeting brengen?
Marin en Urin leven in de zee met de vissen, maar verlangen naar de wereld aan land. Op een dag valt er een prachtige ring in zee en wordt door hen beiden gevonden. Na een moeizame reis belanden ze op een afgelegen eiland waar middelbare scholiere Kanon woont. De ontmoeting tussen Marin en Kanon - respectievelijk het meisje van de zee en de lucht - maakt een onbekende kracht in hen wakker, die ook nodig is om het hoofd te kunnen bieden aan de zich uitbreidende duisternis die de wereld bedreigt.
Sun Wukong, geboren uit een magische steen, zit al vijf eeuwen onder een berg gevangen vanwege zijn kattenkwaad in de hemel. Op een dag vertelde de Guanyin aan Monkey dat de monnik Tang Sanzang hem zou vrijlaten en dat Monkey met hem mee zou gaan op een pelgrimstocht van China naar India. De volgende dag kwam Tripitaka en liet Monkey vrij, en de twee begonnen aan hun reis naar het Westen. Onderweg ontmoeten ze twee nieuwe vrienden, Zhu Bajie en de kluizenaar Sha Wujing, die hen op reis vergezellen; samen worden ze geconfronteerd met vele gevaren, kwaadaardige wezens en tovenaars en leren ze met elkaar om te gaan.