Zes jaar na de nederlaag die Yugo en zijn team Qilby hebben toegebracht, vloeien er opnieuw tranen in Amalia's koninkrijk. Om dit te voorkomen moeten de helden de zes vermiste Dofu’s vinden.
Tijdens een cruciale veldslag verdwijnt Upananta's beste drakenrijder. Zonder hem is de wereld reddeloos verloren. De onervaren drakenrijder Thaim gaat naar hem op zoek in een andere wereld: een plek waar vliegende draken en avontuur alleen bestaan in de dromen van middelbare scholier Nagi.
Tyler, Kevin, Shope en Roach krijgen gevechtsballen in handen, waardoor ze elk hun eigen krachten krijgen, zoals paranormale gaven, superkracht, transformatie of weermanipulatie. Ze leren dan dat virussen uit de ruimte de planeet komen infecteren en het is aan hen om ze te vernietigen en de aarde te redden.
De wereld is gereduceerd tot een woestenij, bevolkt door wanhopige dorpelingen, plunderende bandieten en meedogenloze krijgers. Eén van die krijgers, Raoh, durft de Demon King uit te dagen.