Een zeppelin glijdt geruisloos over de stad. Deze stad, waar iedereen een bijzondere quasi-magische energie heeft, is de enige veilige plek voor Okano Makoto en zijn zus Hinata. Ze zijn er al jaren niet meer geweest, nu keren ze terug naar de stad en korte tijd later ontmoet Makoto zijn jeugdliefde Minamo.
Het leven is heerlijk op het mooie Puffin Rock, waar de jonge Oona, haar babybroertje Baba en hun vriendjes alles leren over de natuur, vriendschap en familie.
Ushio vindt het verhaal van zijn vader over een oude voorouder die een demon op een tempel altaar steen spietst met de legendarische Beast Spear gek, maar wanneer hij het monster in zijn eigen kelder vindt, moet Ushio nog eens naar de familielegende kijken! Gelukkig weet Ushio dat het het beste is om slapende honden niet wakker te maken en gevangengenomen demonen te laten waar ze zijn. Helaas begint de vrijlating van de kwade energieën van het monster andere demonen naar Ushio's geboorteplaats te lokken! Om zijn vrienden en familie te redden van de binnenvallende geesten, wordt Ushio gedwongen Tora uit zijn gevangenschap te bevrijden.
Als ze moet vluchten uit haar ondergrondse bunker naar het aardoppervlak ontdekt Eva een wereld die haar versteld doet staan. Tijdens haar reis over verraderlijk terrein en langs onbekende beschavingen probeert Eva de ultieme vraag te beantwoorden: Is ze de laatste mens?
Op de geïsoleerde kostschool voor mannen van Kanenone Gakuen zijn er in de wijde omtrek geen vrouwen meer, maar het schoolbestuur is gesprekken begonnen om te fuseren met een kostschool voor uitsluitend meisjes, in de hoop een gemengde kostschool te worden.
Na nog een laatste toernooi en een gênant verlies in de laatste ronde besluit Michi te stoppen met de judosport. Tussen de sociale activiteiten op de middelbare school en de toelatingsexamens zal ze geen tijd hebben om deel te nemen aan de vechtsport waar ze het meest van houdt, maar het opzijzetten van oude hobby’s is een normaal onderdeel van het opgroeien. Toch blijft de liefde voor judo hangen – en die komt helemaal terug als ze haar nieuwe klasgenoot Towa ontmoet, het meisje dat Michi versloeg in haar laatste wedstrijd! Towa wil een judoclub oprichten op hun school, maar ze heeft nieuwe leden nodig om deze van de grond te krijgen. Verenigd door hun liefde voor judo, gooien ze samen hun passie in de ring en scoren ze opnieuw ippon!