Leo Tolstoj's epische verhaal over liefde en verlies dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de Napoleontische oorlogen, bewerkt door de BBC. Het besluit van Napoleon om Rusland te regeren heeft de levens van iedereen beïnvloed, en iedereen, inclusief de families Rostov en Bolkonsky, moet de gevolgen dragen...
Liu Yu Sheng komt uit een rijke familie. Nadat hij in het buitenland heeft gestudeerd, keert hij terug naar huis en ontdekt dat zijn bezittingen/erfenis zijn gestolen door zijn andere familieleden. Om in zijn levensonderhoud te voorzien, moet hij als leraar op een kleine school werken. In deze hopeloze toestand ontmoet hij een dierbare, oude vriend in Zhou Yao Hua. Die, net als de meerderheid van China, haat koestert tegen communisten. Liu Yu Sheng heeft echter banden met communisten. Zou hij zijn vriend kunnen verraden? Zo beginnen Yu Shengs rondes van moeilijke keuzes.
Verlegen afgestudeerde student Dmitry Neretin gaat naar voren om als vertaler te dienen. Na enkele weken van intense gevechten begint een stilte. Bataljon verkenners gaan door naar de frontlinie en keren terug met een gevangene - een Duitse kapitein die op mysterieuze wijze 's nachts sterft. Neretin komt erachter dat de gevangen vijand direct op hun locatie is gedood. Nu zal Dmitry een verrader onder zijn medewerkers moeten uitzoeken die de gevangene niet toestond de geheimen van het Duitse leger te verraden.
De meest vooraanstaande strijders in de menselijke geschiedenis, met details over de grootste prestaties op de slagvelden, de beheersing van hun legers, briljante strategieën en unieke vechtstijlen waarmee ze hun vijanden met overweldigende kracht konden verslaan.
