Verliefd op een prins valt een jonge vrouw, vaderloos, in handen van een wrede tovenaar, die haar wil dwingen zijn vrouw te worden. De twee geliefden verliezen elkaar enkele jaren uit het oog, maar worden uiteindelijk herenigd ondanks de pogingen van de tovenaar: hij zal niet stoppen met proberen ze te scheiden en gaat zelfs zo ver dat hij bezit neemt van het lichaam van de prins in de hoop Alisea te doden.
Het verhaal speelt zich af in de prefectuur Nagasaki in de stad Minami Shimabara, de legendarische oorsprong van de Shimabara-opstand die in de vroege Edo-periode schokgolven door heel Japan veroorzaakte. Het is ook de plek waar Shirou, een derdejaars middelbare scholier, zijn dagen doorbrengt met zijn schoolvrienden.
Op een zomerdag keert Shirou's oudere jeugdvriend Akane vanuit Tokio terug naar Minami Shimabara. Shirou en Akane maken een wandeling door Minami Shimabara met een andere oude vriend, Tokiya. Terwijl deze vrienden te maken hebben met nostalgie en complexere gevoelens, verschijnt plotseling een mysterieus wezen genaamd Goron voor hen. Deze ontmoeting met een klein wezentje zorgt ervoor dat er opnieuw grote gebeurtenissen plaatsvinden in deze stad...
Dit drama gaat over een verzekeringsonderzoeksteam dat onderzoek doet naar vals spel en verzekeringsfraude. Ze zijn een groep werknemers die besluiten een standpunt in te nemen, de waarheid te achterhalen die verborgen is onder de leugens en de duistere geheimen van de machthebbers te ontdekken. Iedereen heeft een geheim dat ze voor altijd onder de dekens willen houden, en verzekeringsagenten en polishouders zijn niet anders.
