Volgens een oud gezegde is het leven dat je in dit leven leidt een karma van wat je in het laatste leven hebt gedaan. Wat als je terug kunt gaan naar je vorige levens en je daden kunt veranderen? De meester van Ye Yin kan naar het verleden kijken voor de oorzaak, het heden onderzoeken voor de tegenspoed en in de toekomst kijken voor de oplossing. Hij heeft het vermogen om mensen heen en weer te sturen in de tijd en naar elke plaats. Het enige waar hij om vraagt is één oprechte traan. Door anderen te helpen hun conflicten uit het verleden op te lossen, kunnen de meester en zij misschien dichter bij het veranderen van hun eigen lot komen.
Eeuwenlang werden de wereld van de mensen en de wereld van de magie gescheiden door een magisch portaal dat hun harmonie beschermde. Helaas, op een dag worden de magische bollen die het evenwicht tussen de twee werelden mogelijk maakten, gestolen en naar de aarde gestuurd. Een drietal vechters, bestaande uit Boss, Lime en Poogie, zal er alles aan doen om te proberen ze terug te krijgen en zo de vrede te herstellen.
Het verhaal van veroveraars en profeten - De serie speelt zich af in het Keltische Groot-Brittannië van de vijfde eeuw. De 13-jarige Merlijn groeit op aan het hof van zijn grootvader, koning Ostar. Zijn moeder Alviga is de dochter van de koning, zijn vader is de zoon van de duivel, die als Rufus in menselijke vorm verschijnt.
