De eerste theatrale versie van Perfect World Animation: Huo Sang komt weer bij elkaar om het tragische lied van zonde en bloed te spelen, en de stenen geest wordt herboren in een wanhopige situatie waarin de as valt.
Diego en zijn vrienden brengen de zomer door op het kamp van Pompilio Calderón, een excentrieke ontdekkingsreiziger. Daar vinden ze een medaillon van Pola, Diego's oma. In haar voetsporen beleven ze ongelooflijke avonturen in een parallelle dimensie terwijl ze proberen de planeet voor rampspoed te behoeden.
10.000 jaar geleden, optredend als rechter, jury en beul, verzegelde Dangaizer het lot van de mensheid door het tot as te brengen. Langzaam herbouwde de mensheid zijn beschaving en is opnieuw in zijn hoogtepunt. Verstopt onder de overlevenden van de mensheid, stalkt de kwaadaardige organisatie de terugkeer van Dangaizer. Deze keer is het een race om het ontwaken van de 3 te stoppen die Dangaizer kan besturen en de wereld kan onderwerpen aan hun domein. Zal de derde piloot de ware bestemming leren en op tijd wakker worden, of zal de wereld een nieuwe bestemming in hun handen vinden?
Het Rode Orkest is het meest effectieve inlichtingennetwerk van de Sovjet-Unie, dat heel Europa bestrijkt, inclusief Hitler-Duitsland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het geleid door de "spion van alle tijden en volkeren" Leopold Trepper, ook bekend als Jean Gilbert. Het verhaal dat in de film wordt verteld is fictief, maar is gebaseerd op documentair materiaal.