Tsukasa, Yoji en Eiji zijn vrienden en leden van de motorbende genaamd de Paradise Butterflies. Rijdend door de straten van Hiroshima, is hun doel in het leven om alle andere bendes in hun stad te overtreffen.
Junan, een voormalig instructeur zwaardvechten, ging naar Nagasaki en studeerde medicijnen. Nadat hij terugkeert naar Edo, wordt hij een zeer bekwame arts en is hij nu ook medisch onderzoeker voor het kantoor van de magistraat. Maar niemand weet van zijn andere kant: hij gaat naar buiten en straft het kwaad met zijn geheime wapen... 'Naald des doods.'
Om het vertrouwen van Isamu Fuwa terug te winnen door terug te kijken op de verschillende veldslagen van Vulcan, concentreert Yua zich iets te veel op het negatieve, en als gevolg daarvan breekt Isamu Fuwa af! Op dat moment verschijnen Aruto en Izu voor Isamu Fuwa en beginnen hem kennis te laten maken met verschillende banen op de werkplek, zodat hij een mogelijk toekomstpad kan kiezen! Op dat moment verschijnt Yua opnieuw voor hem...!
Snelle veranderingen in de nieuwe eeuw hebben een gevaarlijke kracht voortgebracht die in staat is tot goed of kwaad. Door gebruik te maken van de paranormale gaven van haar bewoners, heeft de regering haar meest begaafde burgers veranderd in new age-cavia"s, ontdaan van hun essentie en weggegooid nadat ze hun doel hadden gediend. Een paranormaal begaafde, Keith Evans, ontsnapt uit hun klauwen en begint met de hulp van zijn nieuwe vriend Burn Griffith aan een futuristische odyssee die hun kameraadschap en kracht tot het uiterste drijft!
