Na een maand in het buitenland is het Foreign Expedition Team teruggekeerd naar het trainingskamp Japan U-17. In afwachting van de komst van het team kondigen de coaches aan dat 20 van de beste spelers zullen worden geselecteerd voor verdere training. De spanning begint op te lopen wanneer alleen middelbare scholieren worden uitgekozen om deel te nemen, maar de middelbare scholieren dagen de spelers die de 11e tot en met de 20e positie bezitten uit om hun plaatsen te stelen.
Met de vertraagde verschijning van de 'Genius 10' beginnen de middelbare scholieren onderling plannen te maken om die plekken ook te claimen. Onwaarschijnlijke paren beginnen samen te werken en combineren hun inspanningen om de top 10 spelers van het land te verslaan. Het is een strijd van verstand, bedrog en vaardigheid – en dat allemaal om het voorrecht om Japan te mogen vertegenwoordigen op het WK U-17.
De Engelenwacht, die de hemel hun thuis noemt, heeft de taak gekregen om de lichtbollen verspreid over de hele wereld te verzamelen. Lucifer - een leider van de Engelengarde met een opstandige inslag, waarvan wordt gezegd dat hij een macht heeft die kan wedijveren met de Almachtige - voert zijn taak uit naast Uriel, tevens hoofd van de wacht. Samen voeren ze hun missie uit, totdat de Heilige Magistraat Keter - degene die de hemel leidt onder de wil van de Almachtige - Uriel op de hoogte brengt van de geplande rebellie van Lucifer. Aanvankelijk vol ongeloof ontdekt Uriel dat de aanklachten tegen Lucifer mogelijk verband houden met een gebeurtenis die ooit de hemel dreigde te vernietigen.
Jarenlang heeft een clandestiene organisatie die bekend staat als het Witte Huis geëxperimenteerd met het transformeren van volwassenen en kinderen in mutanten die bekend staan als chimera's. De jonge Elk, meester van de geest van de vlam, is erin geslaagd te ontsnappen en zichzelf te transformeren in een opkomend lid van de Hunter's Guild, die doelwitten opspoort voor geld. Na een jacht met een gestoorde kaper op de vlucht voor het Witte Huis, ontmoet Elk Lieza, zelf een ontsnapte uit een dorp dat is aangevallen door het Witte Huis en meester van het volgzame honden monster Pandit. Na het incident wijdt Elk zich aan het blootleggen van het motief erachter en het eisen van wraak op de rouge die bekend staat als Arc, die ogenschijnlijk de aanval op Elk's dorp leidde en de ouders van de jongeman vermoordde.
