Het leven van Jonas is op zijn kop gezet na een zwaar ongeval. Hij begint zijn ware zelf te verkennen, onbewust dat iets of iemand naar hem op zoek is. Langzaam wordt hij getrokken in een wirwar van mysterie en rituele moorden tegen de fascinerende achtergrond van het hedendaagse Stockholm.
Takeshi Nanase leidt een middelbare schoolleven dat niet eentoniger en saaier kan zijn. Samen met zijn jeugdvriend Kurumi Isoshima leeft hij in een neprelatie, maar gaat daar niet verder mee en blijft zijn leven normaal leiden.
Op een dag ontmoet hij een meisje wiens uniform hij nog nooit in zijn leven heeft gezien. Kort daarna zakt hij in elkaar op het schoolplein en belandt hij ineens in een heel ander leven. Het meisje stelt zich voor als de goochelaar Mui Aiba en legt hem uit dat ze ook een goochelaar van hem heeft gemaakt. Vanaf dat moment leeft Takeshi in twee werelden: de ene zonder magie en de andere met magie.
In het land Midgard verbreekt een bloeddorstige veroveraar het zegel dat Dhaos vasthoudt, de demonenkoning wiens doel het is om de hele mensheid uit te roeien. Een paar overlevenden van deze destructieve gebeurtenis hebben zich verenigd in een poging om te vechten tegen de naderende duisternis en chaos. Een krijger, geestelijke, heks, summoner, boogschutter en ninja vormen de Helden van Ruimte en Tijd terwijl ze Dhaos meedogenloos achtervolgen om zijn verovering van de dood te beëindigen.
