Aangepast naar de alternatieve geschiedenisroman van Len Deighton uit 1978. Een Britse detective onderzoekt een moord in het door Duitsland bezette Groot-Brittannië tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Om te voorkomen dat het mysterieuze 'Penguin Empire' de wereldvrede verstoort, heeft de geheime organisatie 'Prince Beauty Parlor' een gigantische robot ontwikkeld die wordt aangedreven door een zeldzame speciale energiebron genaamd 'Hi-ERo-deeltjes'. Organisatielid Kyōko Sonan heeft een gewone middelbare scholier, Kōichi Madanbashi, gelokaliseerd met grote hoeveelheden Hi-ERo-deeltjes, waardoor hij een geschikte kandidaat is om de gigantische robot te besturen. Maar er is maar één manier om zijn deeltjes vrij te laten: laat Madanbashi hem overtuigen met onzedelijk gedrag.
Oliver Tobias speelt zich af tijdens de Napoleontische oorlogen van de vroege jaren 1800 en schittert als Jack Vincent, een roekeloze ex-Britse marinekapitein die smokkelaar is geworden. Vincent, een eigenzinnige, onafhankelijke man die zowel bij zijn verstand als bij zijn zwaard leeft, wordt vakkundig bijgestaan door Sarah en kruimeldief Honesty Evans in zijn strijd om de Douane en Accijnzen een stap voor te blijven...
