In het derde jaar van Genma stierf keizer Kouki, de keizer van het Heilige Galactische Rijk, wat resulteerde in de ineenstorting van de keizerlijke regering die 270 jaar had geduurd gedurende 13 generaties.Met de ineenstorting van het rijk begon een machtsstrijd tussen de verschillende helden in verschillende regio's, en degene die de controle over Hokuten overnam was Danjo Hiki, een voormalige linkerhand-generaal van het rijk.Hij probeerde zijn militaire macht te gebruiken om de hele melkweg te verenigen.Toen, in het eerste jaar van Kirei, begon hij de overblijfselen van de Danjo-dynastie uit te roeien.Ryuga Rai, die later in het middelpunt van de geschiedenis zou staan als een fuunji uit de Sengoku-periode, bevond zich op dat slagveld...
Het verhaal speelt zich af in Shibuya. Ryuhei had als kind altijd naar zijn oudere broer opgekeken. Zelfs nadat hij getuige is geweest van zijn mysterieuze dood, groeit Ryuhei op tot een opgewekte middelbare scholier. Eén dag na zijn dagelijkse kickbokstraining wordt hij gebeten door een vreemd wezen dat zichzelf Tris noemt. Die nacht verstoort een ongewone droom zijn slaap. Terwijl de geruchten over 'Drops' door de stad circuleren, wordt Ryuhei geconfronteerd met een kracht van verwrongen verlangen. Wat staat hem verder nog te wachten?
Ian Mitchell is een advocaat en vader die op een dag een doos met een pistool en foto van een vreemde erin ontvangt, samen met instructies om de afgebeelde persoon te vermoorden. Hij wordt vervolgens aangevallen door een andere vreemdeling en ontdekt dat hij is gekozen door een mysterieuze organisatie bekend als "The Watchers" om deel te nemen aan een dodelijk spel.
Georgia en Euphimia zijn goeie vriendinnen. Euphemia's vader is net gestorven en ze moet naar Texas toe om bij haar oudere zus Sara te gaan wonen, die zelf al moeder is. Ze maakt de oorlog tegen de Mexicanen mee en ziet hoe Sara alle vrouwen in veiligheid brengt, terwijl de mannen de vijand bevechten. Na de oorlog trekt ze naar de stad Georgia waar ze opgroeit met het vechten tegen vooroordelen en andere sociaal-politieke zaken.