Photon, een jonge man met een vriendelijke hart en bovenmenselijke kracht, verlaat zijn dorp op Sandy Planet (een woestijnwereld) op zoek naar een weggelopen vriend. Tijdens deze heroïsche zoektocht geraakt hij per ongeluk verloofd met een Renegade Space Pilot! Nu zijn ze op de vlucht van de kwaadaardige keizer van de Galaxy en zijn stuntelende handlangers. Maar nog erger dan de incompetente slechteriken zijn de rampzalige kookwedstrijden, exploderende spa's en cheer-leidende aliens!
De negen continenten staan voor een crisis. Een jonge discipel wordt lid van de Spirit Blade-sekte en wordt getraind door een temperamentvolle wijze vrouw.
De serie is sterk gebaseerd op de Romance of the Three Kingdoms. Veel elementen van het originele verhaal worden overgedragen naar de show. Veel personages delen namen en attributen met personages uit het originele verhaal. Verschillende gebeurtenissen in de show zijn ook gebaseerd op gebeurtenissen in het klassieke verhaal.
Verteld vanuit het perspectief van de rebellenleiders, beschrijft de serie een golf van opstanden tegen de absolute macht door degenen die het Romeinse rijk "barbaren" noemden - stammen die zij beschouwden als buiten de rand van de beschaving die een bruut en gewelddadig bestaan leidden. Maar dit waren ook mannen en vrouwen die epische gevechten lanceerden die de komende wereld vormden met een eeuwenlange strijd om het uitgestrekte rijk te verslaan.
Een ex-soldaat komt een militaire vriend bezoeken en vindt meteen problemen. Het begint allemaal met een verkrachting van een meisje door de lokale misdadigers in de stad. Hij moet zijn vechtkunsten gebruiken om de misdadigers te verslaan.
