Gulseren komt uit een arm milieu, terwijl Cihans vrouw Dilara rijk is. Ze bevielen allebei 15 jaar geleden op dezelfde dag in hetzelfde ziekenhuis, maar er werd een fout gemaakt die hun lot zou veranderen. Met vergelijkbare achternamen mengde een verstrooide verpleegster de baby's en niemand merkte het op. Naarmate de waarheid over de kinderen aan het licht komt, ontstaan er fundamentele problemen tussen de twee families vanwege hun totaal verschillende levensstijlen en economische status. Deze gebeurtenissen brengen Cihan en Gulseren echter dichter bij elkaar. Ze hebben onverklaarbare gevoelens voor elkaar waar ze niet voor weg kunnen lopen of die ze niet kunnen negeren.
Kuzumi Hiroshi verhuist met zijn kreupele zus en zijn vader naar de afgelegen stad Jouga, die beroemd is om zijn hassaku-citrusvruchten en de geruchten dat er ooit een soort enorme wolven in het gebied leefden. Hoewel sommige bewoners meer dan vriendelijk zijn, wordt het, wanneer mensen plotseling beginnen te verdwijnen, duidelijk dat er iets sinisters aan de hand is...
De tijd lijkt te hebben stilgestaan in het rustige dorpje Schemermeer, maar eigenlijk gebeuren er vreemde dingen. Schemermeer is namelijk een poort naar de onderwereld. Daarom duiken er geregeld mysterieuze wezens op (trollen, mummies, minotaurussen, enz.), vaak met kwade bedoelingen. Gelukkig is er de Nachtwacht, drie bewakers van het goede. Het zijn drie tieners die er op het eerste zicht doodgewoon uitzien, maar eigenlijk ook zelf mythische wezens zijn: De stoere weerwolf Wilko, de slimme vampier Vladimir en de toverelf Keelin.
Kogarashi heeft het vermogen om het bovennatuurlijk te zien en is al sinds zijn kindertijd bezeten door geesten, maar nu heeft hij geleerd om tegen hen terug te vechten! Helaas is hij nu ook erg arm, dakloos en hoopt hij op een gelukkiger, normaler leven op de middelbare school. In zijn zoektocht naar huisvesting maakt hij kennis met een zeer goedkoop pension genaamd Yuragi Manor, dat vroeger een herberg met warmwaterbronnen was. Het is zo goedkoop omdat het huis wordt achtervolgd door de geest van een middelbare scholier wiens lijk daar werd gevonden.
Terry and the Pirates is een kortstondige Amerikaanse avonturen serie gebaseerd op de populaire strip van Milton Caniff en werd uitgezonden van 26 juni 1953 tot 21 november 1953.