Nora Handa is een middelbare scholier die in een park een meisje genaamd Patricia ontmoet dat beweert een prinses van de onderwereld te zijn. Patricia en Nora kussen per ongeluk, en deze daad verandert Nora in een zwarte kat. Patricia neemt Nora mee naar haar huis en een paar dagen later verandert Nora weer in een mens. Nora verandert echter steeds in een kat en weer in een mens.
