5 jaar geleden was er een zwaar ongeval met Talon. magiër Azali kon de kracht van het magische zwaard Baltoandeles niet langer beheersen en transformeerde zichzelf in een enorme draak - de "Bloody August". De jonge magiër Krylancelo maakte zich zorgen over Azali en ontdekte dat de oudsten van Talon Azali niet wilden helpen, maar dit ongeluk wilden verdoezelen. Geïrriteerd zwoer Krylancelo dat hij een manier zou vinden om Azali terug te halen. Hij gaf zijn naam op en noemde zich sindsdien Orphen, verliet Talon en trok de wijde wereld in.
| Directing | 高橋亨 | Series Director |
| Production | Chung Jin-ho | Producer |
| Sound | 鶴岡陽太 | Sound Director |
| Writing | 秋田禎信 | Original Story |
