In de oorlog tegen de buurlanden gebruiken de krijgers van de groothertog drakenachtige beesten genaamd Touda als wapens. Touda wordt door het hele land bewonderd en dorpen zijn er trots op ze te fokken. Erin woont in zo'n dorp met haar moeder, Soyon, die de beste beastinariër van het land is. Het leven in het dorp is echter niet zo eenvoudig: Soyon is ook een Ariyo, een vrouw van de Mist People - een ras dat door mensen wordt gevreesd vanwege zijn mystieke vermogens. Zodat zij en Erin in het dorp kunnen blijven, moet Soyon feilloos haar plicht vervullen door de Touda gevangen te nemen en te disciplineren; maar hoewel Erin niets liever wil dan een beastinariër worden, heeft ze ook medelijden met de Touda en erkent ze dat er veel meer aan de hand is dan op het eerste gezicht lijkt. Kan Erin ooit een gewone beastinariër worden als haar diepste instincten haar vertellen dat er een betere manier is om met de Touda om te gaan?
