Lang geleden werd een heilige vos verafgood als de beschermer van de familie Mizuchi. De vos Kuugen was erg wijs en kon verschillende magieën gebruiken. Omdat hij echter te vrolijk was, werd hij door een priester verzegeld in een klein heiligdom in de heuvel achter het huis van de Mizuchi"s. In het heden droomt Tooru Takagami, een afstammeling van de Mizuchi, vaak van een vrouw die op een monster lijkt. Het hoofd van de Mizuchi"s concludeert dat Tooru in gevaar is en bevrijdt de verzegelde vos Kugen om Toru te beschermen. In tegenstelling tot oude legendes is "Ku-chan", zoals Kugen liefkozend wordt genoemd, echter geen waardig wezen. De vos kan niet alleen in een mooie vrouw veranderen, maar ook de vorm van een man aannemen.
