Patrick Troughton schittert in dit kinderfantasieverhaal met donkere ondertonen. Wanneer een jonge schooljongen een doos in bewaring krijgt van een mysterieuze goochelaar, weet hij niet welke wonderbaarlijke dingen hij binnenkort zal ontdekken.
 | Seizoen 1 Aflevering 1 When the Wolves Were Running Datum: 1984-11-21 Lengte: 30 min |
| Seizoen 1 Aflevering 2 Where Shall the 'nighted Showman Go Datum: 1984-11-28 Lengte: 25 min |
| Seizoen 1 Aflevering 3 In Darkest Cellars Underneath Datum: 1984-12-05 Lengte: 25 min |
| Seizoen 1 Aflevering 4 The Spider in the Web Datum: 1984-12-12 Lengte: 30 min |
| Seizoen 1 Aflevering 5 Beware of Yesterday Datum: 1984-12-19 Lengte: 30 min |
| Seizoen 1 Aflevering 6 Leave Us Not Little, Nor Yet Dark Datum: 1984-12-24 Lengte: 35 min |
| Writing | John Masefield | Book |
| Production | Paul Stone | Producer |
| Writing | Alan Seymour | Writer |
| Directing | Renny Rye | Director |
