Nowa, een beer die in het bos leeft, besluit een verlaten puppy onder zijn hoede te nemen. Hij noemt het Airi en verzorgt het met grote zorg. De tijd verstrijkt en Nowa moet hem al snel tijdelijk met rust laten om in winterslaap te gaan. Als hij enkele maanden later wakker wordt, ontdekt hij dat Airi is uitgegroeid tot een aantrekkelijke jongeman.
| Directing | 古賀一臣 | Series Director |
| Visual Effects | Kinji Onizawa | Character Designer |
| Costume & Make-Up | 橋本真希 | Costume Designer |
| Visual Effects | Sae Yaguchi | Color Designer |
| Art | 佐藤桃子 | Art Designer |
| Art | Ruka Nakatsumi | Art Direction |
| Camera | 板倉あゆみ | Director of Photography |
| Editing | 新海コウキ | Editor |
| Sound | Satoko Endo | Sound Director |
