Japan, 1614, het Tokugawa-shogunaat verbiedt de beoefening van het christendom en slacht zijn aanhangers meedogenloos af. De verstrooide overlevenden plaatsen hun geloof in een profetie van verlossing: een Kind van de Hemel zal geboren worden om de gelovigen te bevrijden van hun vijanden.
Toch schuilt er in dezelfde profetie een duister voorteken. Want er staat geschreven dat, mocht de beloofde redder wankelen, hij herboren zal worden als Satan.
Nu is er een nieuwe leider, Shiro Amakusa, opgestaan om de macht van de Shogun uit te dagen. De volgelingen van Christus geloven dat hun Verlosser is verschenen. Er schuilt echter onuitsprekelijk verraad in het christelijke bolwerk, terwijl de met bloed doordrenkte gruwel van de profetie wordt losgelaten!
Een geanimeerde komedie over de onderdrukte wezens die afkomstig zijn uit de minst bewoonbare omgeving van de aarde: New York City. Of het nu gaat om verliefde ratten, duiven die twijfelen aan hun geslacht of ouder wordende bedwantsen midden in een midlifecrisis, de ongemakkelijke praatjes, de morele ambiguïteit en de existentiële ellende van niet-menselijke stedelingen blijken verrassend veel op de onze te lijken.