Niets is wat het lijkt in Trinity, South Carolina. Sheriff Lucas Buck ontwikkelt een sinistere interesse in Caleb. Calebs neef Gail probeert hem te beschermen, maar dat is ingewikkeld omdat ze gevoelens heeft voor sheriff Buck. En Calebs overleden zus, Merlyn, keert terug als een engel en waarschuwt hem dat Buck een incarnatie van het kwaad is - en misschien niet een mens.
Een rouwende politieagent komt samen met de man die zijn partner neerschoot terecht in de criminele onderwereld van Los Angeles. Daar zit het vol met huurmoordenaars, Yakuza soldaten, Russische maffia, kartelmoordenaars uit Mexico en vele andere criminelen. Zij zullen een existentiële reis maken waarbij de criminelen geleidelijk de samurais van de City of Angels worden.
Naar de de romans van Marco Malvaldi en vertelt het verhaal van Massimo Viviani, een barman in het denkbeeldige Toscaanse stadje Pineta, waarin elke aflevering een zaak behandelt die moet worden opgelost die zich heeft voorgedaan in de stad waar hij woont. Dankzij zijn onderzoeksinstinct, dat inspiratie vindt in de gesprekken van de vier oudere uitbaters van zijn bar, weet hij altijd de juiste aanwijzing te ontdekken. Elke aflevering wordt gepresenteerd als een op zichzelf staande tv-film, maar is met de andere verbonden door een horizontaal plot.
Het verhaal speelt zich af in een nieuwe, dystopische wereld: het IJzeren Gordijn is nooit gevallen, de Sovjet Unie is in volle bloei en Polen staat onder het bewind van een militaire politiemacht. De oorzaak van deze alternatieve toekomst is een terroristische aanslag die plaatsvond in 1983. In 2003, na twintig rustige jaren, stuiten een jonge rechtenstudente en een verguisde politieagent echter op een oude samenzwering die Polen - en de rest van de wereld - weleens voor goed zou kunnen veranderen.
Als in een klein stadje een moord opduikt die lijkt op een cold case, komt de zoektocht naar de waarheid terecht bij twee politieagenten die elk hun eigen geheimen koesteren.