Een kerstvakantie wordt een nachtmerrie voor een tiener en haar familie als ze ontdekken dat het eiland waar ze verblijven, wordt geplaagd door een eeuwenoud gevaar.
Nadat een opstand het Tearmoon-rijk omverwerpt, wordt prinses Mia op slechts twintigjarige leeftijd door de guillotine gedood. Ze wordt wakker acht jaar in het verleden en krijgt een tweede kans in het leven. Achtervolgd door haar herinnering aan de guillotine, gaat de prinses op pad om het rijk weer op te bouwen en een terugkeer naar het lot te voorkomen. Kan de egoïstische prinses leren een onbaatzuchtige leider te zijn, ook al probeert ze zichzelf te redden?
Het verhaal draait om Wang Ying en zijn driehoeksverhouding met prinses Tang, Li Jing en de vossengeest, Xiao Wei. Wanneer het gezicht van prinses Jing misvormd is, ruilt ze gewillig haar mensenhart met Xiao Wei, in de dwaze overtuiging dat Wang Ying weer van haar zal houden nadat ze haar schoonheid heeft herwonnen. Hoewel het een bovennatuurlijke saga is, zal het hoofdthema de liefde zijn en de offers die dit met zich meebrengt.